
ウォーレン・バフェット氏(ウォーレン・エドワード・バフェット(Warren Edward Buffett))は世界で最も有名な投資家です。
バフェット氏がCEOを努め、筆頭株主の「バークシャー・ハサウェイ(Berkshire Hathaway Inc.)」の報告データの分析やニュースをチェックすることで、追加した新しい保守株やポートフォリオを参考する事ができます。
※バフェット氏の個人ポートフォリオは公開されていません。
ここでは、バフェット氏がCEOを務める「バークシャー・ハサウェイ」のポートフォリオの参考となるデータを紹介します。
バークシャー・ハサウェイがSECに報告したアメリカ株のポートフォリオ
バフェット氏の会社「バークシャー・ハサウェイ」がSEC(Securities and Exchange Commission)米国証券取引委員会に報告した保有株式は以下の株式です。
2022年5月にバークシャー・ハサウェイがSECに報告したデータ
2022年5月16日にバークシャー・ハサウェイがSECに報告した保有株式の銘柄データを紹介します。
企業 | ティッカー(シンボル) | 2022年3月31日時点の保有株数 |
APPLE INC. | AAPL | 890,923,410 |
BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1,010,100,606 |
AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 151,610,700 |
CHEVRON CORP | CVX | 159,178,117 |
COCA COLA CO | KO | 400,000,000 |
KRAFT HEINZ CO | KHC | 325,634,818 |
MOODYS CORP | MCO | 24,669,778 |
OCCIDENTAL PETROLEUM | OXY | 136,373,000 |
US BANCORP | USB | 126,417,887 |
ACTIVISION BLIZZARD INC. | ATVI | 64,315,222 |
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS | DVA | 36,095,570 |
HP INC. | HPQ | 104,476,035 |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BK | 72,357,453 |
KROGER CO. | KR | 57,985,263 |
CITIGROUP INC. | C | 55,155,797 |
VERISIGN INC. | VRSN | 12,815,613 |
GENERAL MTRS CO | GM | 62,045,847 |
PARAMOUNT GLOBAL | PARA | 68,947,760 |
CHARTER COMMUNICATIONS INC. | CHTR | 3,828,941 |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | LSXMK | 43,208,291 |
VISA INC. | V | 8,297,460 |
AMAZON COM INC. | AMZN | 533,300 |
AON PLC | AON | 4,396,000 |
MASTERCARD INC. | MA | 3,986,648 |
SNOWFLAKE INC. | SNOW | 6,125,376 |
CELANESE CORP. | CE | 7,880,998 |
LIBERTY SIRIUS XM SERIES A | LSXMA | 20,207,680 |
MCKESSON CORP. | MCK | 2,921,975 |
NU HOLDINGS LTD | NU | 107,118,784 |
RESTORATION HARDWARE HOLDINGS INC. | RH | 2,170,000 |
T-MOBILE US INC. | TMUS | 5,242,000 |
GLOBE LIFE INC. | GL | 6,353,727 |
MARKEL CORP. | MKL | 420,293 |
LIBERTY MEDIA CORP FORMULA ONE | FWONK | 7,722,451 |
STORE CAP CORP | STOR | 14,754,811 |
ALLY FINANCIAL INC. | ALLY | 8,969,420 |
FLOOR & DECOR HOLDINGS | FND | 4,780,000 |
STONECO LTD | STNE | 10,695,448 |
JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 327,100 |
MARSH & MCLENNAN | MMC | 404,911 |
ROYALTY PHARMA PLC | RPRX | 1,496,372 |
VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 1,380,111 |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD | LILA | 2,630,792 |
MONDELEZ INTL INC. | MDLZ | 578,000 |
PROCTER & GAMBLE CO | PG | 315,400 |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD | LILAK | 1,284,020 |
UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | 59,400 |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 39,400 |
VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 43,000 |
SECのFORM 13Fドキュメントを参照しています。
2022年3月31日時点に保有している米国株、アメリカ株式の一覧です。
データ参照元:EDGAR Company Search (BERKSHIRE HATHAWAY INC) 米国証券取引委員会
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067983/000095012322006442/13095.xml
FORM 13Fドキュメントは計算に誤りがあることが有名なので株式数のみを記載しています。
2022年3月31日のSEC報告データでポートフォリオはどう変わった
2022年3月31日のデータと前回のSEC報告データ、SHAREHOLDER LETTERSのリストと今回の保有株数をざっくり比較しました。
前期から3月の間に株式を新たに追加していると思われるのは、シティグループ(CITIGROUP(C))、HP INC(HPQ)、パラマウント・グローバル(PARAMOUNT GLOBAL(PR))などです。
ニュースにもなっていますが、シェブロン(CHEVRON (CVX)をかなり多く追加しています。ロシア紛争次第で下落する可能性もあるので、ヘッジした時もニュースになるかもしれません。
ベライゾン・コミュニケーションズ(VERIZON COMMUNICATIONS(VZ))の保有株を減らしているようです。レター報告時158,824,575から1,380,111となりました。
2022年5月にはUSバンコープを売却しているニュースが
2022年5月中旬にバークシャー・ハサウェイが長期保有していたUSバンコープを5月売却したとニュースがありました。
Buffett’s Berkshire Hathaway sells chunk of US Bancorp shares
売却した株数は497,786株ということです。
出資比率を10%未満に下げる目的とも言われています。
2021年「バークシャー・ハサウェイ」が株主向け資料「SHAREHOLDER LETTERS」で案内したポートフォリオ
バフェット氏の持ち株会社「バークシャー・ハサウェイ」は毎年、「SHAREHOLDER LETTERS(株主への手紙)」で保有株や運用利益などを顧客に報告しています。
その中で保有している主要株式のリストなどが表示されてます。
バークシャー・ハサウェイが株主向け資料「SHAREHOLDER LETTERS」で案内した2021年のレターで発表された株式銘柄のポートフォリオです。
レターではアメリカ株式市場以外に日本企業に投資しているデータも公開されています。
企業 | ティッカー(シンボル) | 保有株式数 |
American Express Co | AXP | 151,610,700 |
APPLE INC | AAPL | 907,559,761 |
BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1,032,852,006 |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BK | 66,835,615 |
BYD Co. Ltd. | – | 3,828,941 |
CHEVRON CORP | CVX | 38,245,036 |
COCA COLA CO | KO | 400,000,000 |
GENERAL MTRS CO | GM | 52,975,000 |
ITOCHU Corporation(伊藤忠商事) | – | 89,241,000 |
Mitsubishi Corporation(三菱商事) | – | 81,714,800 |
Mitsubishi Corporation(三井物産) | – | 93,776,200 |
MOODYS CORP | MCO | 24,669,778 |
US BANCORP | USB | 143,456,055 |
VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 158,824,575 |
レターでは上記以外の株式は非公開です。
other、その他一式で報告されています。
SECに報告しているデータに比べて保有銘柄がわかりにくいですが、日本株に投資している企業がわかります。
データ参照元:BERKSHIRE HATHAWAY INC. SHAREHOLDER LETTERS 2021(バークシャー・ハサウェイ 株主への手紙 2021)
レターでは、BYDやオクシデンタル・ペトロリアム(OCCIDENTAL PETROLEUM)やクラフト・ハインツなどの補足も記載されています。
興味があるある方はSHAREHOLDER LETTERSを確認してみてはいかがでしょうか。
バークシャー・ハサウェイは日本企業に出資している
バークシャー・ハサウェイは日本企業に出資しています。
2020年にバークシャー・ハサウェイは三井物産、伊藤忠商事、三菱商事、住友商事、丸紅に5%強を出資比率を強化すると発表しています。
参考元:バフェット氏の投資会社、日本の5大商社株を5%超取得(日本経済新聞)
以上、バフェット氏がCEOを務める「バークシャー・ハサウェイ」のポートフォリオの参考データの紹介でした。
バークシャー・ハサウェイの保有株は参考になりますが、数ヶ月前の過去データです。リアルタイムに調整を行っていますので参考程度にしてください。