バフェット氏の持ち株会社「バークシャー・ハサウェイ」社のポートフォリオ 参考データ

ウォーレン・バフェット氏(ウォーレン・エドワード・バフェット(Warren Edward Buffett))は世界で最も有名な投資家です。

バフェット氏がCEOを努め、筆頭株主の「バークシャー・ハサウェイ(Berkshire Hathaway Inc.)」の報告データの分析やニュースをチェックすることで、追加した新しい保守株やポートフォリオを参考する事ができます。
※バフェット氏の個人ポートフォリオは公開されていません。

ここでは、バフェット氏がCEOを務める「バークシャー・ハサウェイ」のポートフォリオの参考となるデータを紹介します。

バークシャー・ハサウェイがSECに報告したアメリカ株のポートフォリオ

バフェット氏の会社「バークシャー・ハサウェイ」がSEC(Securities and Exchange Commission)米国証券取引委員会に報告した保有株式は以下の株式です。

2022年5月にバークシャー・ハサウェイがSECに報告したデータ

2022年5月16日にバークシャー・ハサウェイがSECに報告した保有株式の銘柄データを紹介します。

企業ティッカー(シンボル)2022年3月31日時点の保有株数
APPLE INC.AAPL890,923,410
BANK OF AMERICA CORPBAC1,010,100,606
AMERICAN EXPRESS COAXP151,610,700
CHEVRON CORPCVX159,178,117
COCA COLA COKO400,000,000
KRAFT HEINZ COKHC325,634,818
MOODYS CORPMCO24,669,778
OCCIDENTAL PETROLEUMOXY136,373,000
US BANCORPUSB126,417,887
ACTIVISION BLIZZARD INC.ATVI64,315,222
DAVITA HEALTHCARE PARTNERSDVA36,095,570
HP INC.HPQ104,476,035
BANK OF NEW YORK MELLON CORPBK72,357,453
KROGER CO.KR57,985,263
CITIGROUP INC.C55,155,797
VERISIGN INC.VRSN12,815,613
GENERAL MTRS COGM62,045,847
PARAMOUNT GLOBALPARA68,947,760
CHARTER COMMUNICATIONS INC.CHTR3,828,941
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARELSXMK43,208,291
VISA INC.V8,297,460
AMAZON COM INC.AMZN533,300
AON PLCAON4,396,000
MASTERCARD INC.MA3,986,648
SNOWFLAKE INC.SNOW6,125,376
CELANESE CORP.CE7,880,998
LIBERTY SIRIUS XM SERIES ALSXMA20,207,680
MCKESSON CORP.MCK2,921,975
NU HOLDINGS LTDNU107,118,784
RESTORATION HARDWARE HOLDINGS INC.RH2,170,000
T-MOBILE US INC.TMUS5,242,000
GLOBE LIFE INC.GL6,353,727
MARKEL CORP.MKL420,293
LIBERTY MEDIA CORP FORMULA ONEFWONK7,722,451
STORE CAP CORPSTOR14,754,811
ALLY FINANCIAL INC.ALLY8,969,420
FLOOR & DECOR HOLDINGSFND4,780,000
STONECO LTDSTNE10,695,448
JOHNSON & JOHNSONJNJ327,100
MARSH & MCLENNANMMC404,911
ROYALTY PHARMA PLCRPRX1,496,372
VERIZON COMMUNICATIONSVZ1,380,111
LIBERTY LATIN AMERICA LTDLILA2,630,792
MONDELEZ INTL INC.MDLZ578,000
PROCTER & GAMBLE COPG315,400
LIBERTY LATIN AMERICA LTDLILAK1,284,020
UNITED PARCEL SERVICE INCUPS59,400
SPDR S&P 500 ETF TRUSTSPY39,400
VANGUARD S&P 500 ETFVOO43,000

SECのFORM 13Fドキュメントを参照しています。

2022年3月31日時点に保有している米国株、アメリカ株式の一覧です。

データ参照元:EDGAR Company Search (BERKSHIRE HATHAWAY INC) 米国証券取引委員会

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067983/000095012322006442/13095.xml

FORM 13Fドキュメントは計算に誤りがあることが有名なので株式数のみを記載しています。

2022年3月31日のSEC報告データでポートフォリオはどう変わった

2022年3月31日のデータと前回のSEC報告データ、SHAREHOLDER LETTERSのリストと今回の保有株数をざっくり比較しました。

前期から3月の間に株式を新たに追加していると思われるのは、シティグループ(CITIGROUP(C))、HP INC(HPQ)、パラマウント・グローバル(PARAMOUNT GLOBAL(PR))などです。

ニュースにもなっていますが、シェブロン(CHEVRON (CVX)をかなり多く追加しています。ロシア紛争次第で下落する可能性もあるので、ヘッジした時もニュースになるかもしれません。

ベライゾン・コミュニケーションズ(VERIZON COMMUNICATIONS(VZ))の保有株を減らしているようです。レター報告時158,824,575から1,380,111となりました。

2022年5月にはUSバンコープを売却しているニュースが

2022年5月中旬にバークシャー・ハサウェイが長期保有していたUSバンコープを5月売却したとニュースがありました。

Buffett’s Berkshire Hathaway sells chunk of US Bancorp shares

 

売却した株数は497,786株ということです。

出資比率を10%未満に下げる目的とも言われています。

2021年「バークシャー・ハサウェイ」が株主向け資料「SHAREHOLDER LETTERS」で案内したポートフォリオ

バフェット氏の持ち株会社「バークシャー・ハサウェイ」は毎年、「SHAREHOLDER LETTERS(株主への手紙)」で保有株や運用利益などを顧客に報告しています。

その中で保有している主要株式のリストなどが表示されてます。

バークシャー・ハサウェイが株主向け資料「SHAREHOLDER LETTERS」で案内した2021年のレターで発表された株式銘柄のポートフォリオです。

レターではアメリカ株式市場以外に日本企業に投資しているデータも公開されています。

企業ティッカー(シンボル)保有株式数
American Express CoAXP151,610,700
APPLE INCAAPL907,559,761
BANK OF AMERICA CORPBAC1,032,852,006
BANK OF NEW YORK MELLON CORPBK66,835,615
BYD Co. Ltd.3,828,941
CHEVRON CORPCVX38,245,036
COCA COLA COKO400,000,000
GENERAL MTRS COGM52,975,000
ITOCHU Corporation(伊藤忠商事)89,241,000
Mitsubishi Corporation(三菱商事)81,714,800
Mitsubishi Corporation(三井物産)93,776,200
MOODYS CORPMCO24,669,778
US BANCORPUSB143,456,055
VERIZON COMMUNICATIONSVZ158,824,575

レターでは上記以外の株式は非公開です。
other、その他一式で報告されています。

SECに報告しているデータに比べて保有銘柄がわかりにくいですが、日本株に投資している企業がわかります。

データ参照元:BERKSHIRE HATHAWAY INC. SHAREHOLDER LETTERS 2021(バークシャー・ハサウェイ 株主への手紙 2021)

 

レターでは、BYDやオクシデンタル・ペトロリアム(OCCIDENTAL PETROLEUM)やクラフト・ハインツなどの補足も記載されています。

興味があるある方はSHAREHOLDER LETTERSを確認してみてはいかがでしょうか。

 

バークシャー・ハサウェイは日本企業に出資している

バークシャー・ハサウェイは日本企業に出資しています。

2020年にバークシャー・ハサウェイは三井物産、伊藤忠商事、三菱商事、住友商事、丸紅に5%強を出資比率を強化すると発表しています。

参考元:バフェット氏の投資会社、日本の5大商社株を5%超取得(日本経済新聞)

 

以上、バフェット氏がCEOを務める「バークシャー・ハサウェイ」のポートフォリオの参考データの紹介でした。

バークシャー・ハサウェイの保有株は参考になりますが、数ヶ月前の過去データです。リアルタイムに調整を行っていますので参考程度にしてください。